Bisco et Jabi poursuivent leur voyage à travers le Tōhoku à la recherche du Sabikui, le Mangeur de Rouille, un champignon réputé pour éliminer toute trace de rouille. Milo réalise également que s'il possédait ce champignon, il pourrait guérir sa sœur, Pawoo. Pendant ce temps, le gouverneur d'Imihama, Kurokawa, est animé d'une obsession étrange : tuer Bisco.