Le service de contre-espionnage et le bureau de sécurité nationale d'Ostania traquent les espions et surveillent leurs citoyens afin de maintenir la paix. Connus sous le nom de Police Secrète, ils sont redoutés. Le jeune frère de Yor, Yuri, appartient à cette police secrète et traque les espions en secret, à l'insu de Yor et de son entourage. Un jour, il débarque à l'improviste chez les Forgerons. Les Forgerons, qui cachent bien des secrets, et Yuri, qui mène une double vie, se retrouvent face à face !