Twilight est un agent du WISE, le service de renseignement de Westalis, chargé d'enquêter sur Desmond, qui se trouve en Ostanie et prépare une guerre. Il se fait passer pour le psychiatre Loid Forger et adopte une jeune fille nommée Anya afin de l'inscrire au prestigieux Collège Eden et ainsi se rapprocher de sa cible. À son insu, Anya est en réalité télépathe et peut lire dans les pensées. Un jour, des membres d'un groupe mafieux à la recherche de Twilight kidnappent Anya. Loid réalise alors qu'il doit revoir ses priorités et…