La cérémonie de scellement échoue. Le portrait se déchire et le prince Yangmyeong parvient de justesse à enfermer le démon dans le corps de Ha Ram. Ha Ram et Cheon Gi s'enfuient vers un lieu sûr, mais le prince Joohyang utilise le père de Cheon Gi pour l'attirer et Cheon Gi finit par être capturée. Ha Ram et son garde du corps, Moo Young, tentent de sauver Cheon Gi et son père, mais ce dernier meurt après avoir été touché par une flèche empoisonnée. Plus tard, le prince Joohyang fait arrêter tous les membres de la Société des peintres de Baekyu et ordonne leur exécution.