Quatre ans se sont écoulés depuis la mort de Gochuga, et le prince héritier Won siège sur le trône de Goguryeo. Pyeonggang enchaîne les guerres pour aider le jeune roi, mais son frère semble mal interpréter ses intentions. Pendant ce temps, Dal vit en ermite dans les bois, et Geon mène une vie d'ivrogne à Silla. Soudain, il décide de retourner à Goguryeo. 243.