Lucien Charot augmente ses tarifs de fret en simulant des attaques indiennes contre ses chariots. John convainc une compagnie de diligences et de fret d'El Paso d'étendre ses opérations jusqu'à Tucson, avec le soutien financier de commerçants locaux. Charot intensifie les faux raids et les commerçants, effrayés, se retirent du projet. John hypothèque alors son ranch pour garantir la sécurité initiale de la nouvelle ligne. Victoria accompagne John pour le premier voyage vers Tucson, tandis que Charot et ses hommes de main attendent en embuscade.