La célébration d'un traité de paix avec les Indiens est interrompue pour les Cannon par des chasseurs de scalps déguisés en représentants de la loi. Nickanora, un vieil ami de Manolito et Victoria, avoue être venu du Mexique avec la bande de Johnny Ringo pour scalper des Indiens et s'enrichir. Lorsque la bande massacre une famille indienne, Mano part seul à leur poursuite et se fait capturer. John Cannon et les cow-boys de High Chaparral retrouvent Manolito, mais hésitent à engager le combat, craignant d'alerter une bande de guerriers apaches qui approche.