Une révolte indienne menace d'éclater lorsque Billy Blue Cannon et un jeune Apache se disputent un cheval sauvage. Chatto, fils d'un chef apache, découvre le précieux étalon, mais échoue dans sa tentative de capture. Lorsque Billy Blue parvient à attraper le cheval au lasso, Chatto, furieux contre Cannon, le lui vole. Billy Blue riposte et une querelle éclate. Le chef Natchez approche John Cannon et le prévient des ennuis qui l'attendent si Chatto perd le cheval. Les deux garçons se rencontrent et se battent sous le regard des cow-boys du Haut Chaparral et des guerriers apaches qui se préparent au combat.