Fernando Lamas fait une apparition dans le rôle d'un bandit mexicain devenu révolutionnaire qui capture les ouvriers du ranch Cannon et s'apprête à les exécuter pour affirmer son pouvoir. Manolito est emprisonné par El Caudillo, le bandit mexicain, lorsque Conchita attire le groupe de l'autre côté de la frontière. Billy Blue Cannon parvient à s'échapper et revient avec Don Sebastian, vieil ennemi d'El Caudillo, et tout le groupe, à l'exception du garçon de ferme Pedro. Il est ensuite emprisonné. L'espoir de s'évanouir s'amenuise lorsqu'El Caudillo s'apprête à fusiller le groupe devant des villageois terrorisés, afin d'affirmer son pouvoir et de les forcer à rejoindre sa révolution pour conquérir le Mexique.