Alors que le président Grant assiste à un événement au consulat allemand, le baron Hinterestoisser l'invite à une réception privée, expliquant qu'il a quelque chose d'intéressant à lui montrer. Méfiant, l'agent James West récupère la mystérieuse boîte mentionnée par le baron et y découvre un kinétoscope présentant une fausse image du président Grant signant un accord secret avec le gouvernement peu scrupuleux d'une autre nation. Si ce film est projeté aux chefs d'État étrangers, Grant sera profondément indigné et les relations internationales s'en trouveront compromises. Si le film n'est pas remplacé, le baron accusera les États-Unis de vol sur le territoire consulaire, un crime bien plus grave. L'agent Artemus Gordon décide que la seule solution est de fabriquer un kinétoscope de remplacement – ​​avec quelques modifications – et de le rapporter au consulat avant que sa disparition ne soit constatée. West et Gordon terminent leur tâche juste au moment où le président arrive. Le baron annonce avoir la preuve des liens du président Grant avec des fonctionnaires étrangers corrompus. Mais alors que…