Les agents se rendent à Hayes City pour identifier le corps de leur ennemi juré, le Dr Loveless. Sur place, ils rencontrent le Dr Liebknicht, un neurologue suisse, proche parent de Miguelito. Cependant, en cherchant à déterminer l'origine d'une clé trouvée sur le corps, ils découvrent que Loveless est loin d'être mort et qu'il compte utiliser son identité de neurologue pour lobotomiser Jim !