L'agent James West se rend chez le directeur Primwick, qui libère le condamné à mort Ralph Kleed en sa présence. Kleed siffle, et le directeur agresse West avec sa canne. West parvient à maîtriser le directeur, qui succombe à ses blessures. Kleed s'échappe, laissant derrière lui un sifflet à la tonalité particulière, apparemment audible uniquement par les chiens et les gardiens. L'autopsie du directeur de la prison révèle à l'agent Artemus Gordon qu'un cristal de franconium a été implanté dans son cerveau, provoquant des accès de violence lorsque Kleed a sifflé. West tombe entre les mains du criminel de génie Titus Trask, qui projette d'implanter un cristal dans le cerveau de l'agent et, en retour, de faire de même avec le président Grant afin de prendre le contrôle du pays.