Joe, Blue et leurs amis regardent un film de Noël sur les premières vacances de Blue. Pendant l'entracte, Joe, Blue et les téléspectateurs reçoivent un appel surprise de Steve, qui est à l'université, et lisent une carte de vœux de familles célébrant quatre fêtes différentes. Le film continue avec Blue bébé jouant à la toute première partie de Blue's Clues pour retrouver la couverture à canards perdue de bébé Joe.