Romano travaille sous couverture comme strip-teaseur dans une boîte de nuit dont le propriétaire est soupçonné d'appartenir à un réseau de trafic de cocaïne. Il assiste alors au meurtre de son contact, abattue par balle. La victime possédait une photo compromettante d'un important importateur de drogue, mais celle-ci est volée par un petit malfrat qui compte s'en servir pour faire chanter sa sœur et s'infiltrer dans le réseau. Avant de mourir, la jeune femme avait envoyé le négatif de la photo compromettante à sa sœur, sourde-muette. Mais cette dernière est agressée par le même homme qui a volé la photo à sa sœur et se fait arracher le négatif. Hooker et Romano enquêtent sur ce conflit autour du négatif compromettant, tout en essayant d'identifier les chefs du réseau et de le démanteler.