Après sa convalescence, Duke revient enfin à la Place de la Fontaine, mais tous le craignent encore. Kay lui propose de s'entraîner avec lui, mais il s'agit en réalité d'un stratagème pour que Duke regagne la confiance des autres trains. Sur la montagne, Kay et Duke ramassent des objets susceptibles de plaire aux autres, mais ces derniers restent sceptiques quant aux bonnes intentions de Duke.