Kay découvre qu'Alf s'entraîne dur tôt le matin. Il le suit jusqu'à la zone montagneuse et le voit courir trop vite sur les voies ferrées escarpées. Lorsque Kay lui demande pourquoi, Alf lui dit ce qu'il pense. Alf pense qu'il aurait pu sauver Kay et achever la construction du Chemin de fer intercontinental s'il était parti avec Kay plutôt qu'avec Duke.