Twitch gît blessé sur son lit d'hôpital, la mémoire aussi brisée que son cerveau. La responsabilité de la fusillade a été imputée à Spawn, alors qu'en réalité, le tireur est le chef Banks, une marionnette de Jason Wynn. Spawn trouve refuge auprès de Cogliostro, qui lui révèle à contrecœur que son linceul écarlate peut servir à transformer le Hellspawn en n'importe quelle forme, y compris humaine. Sous forme humaine, Spawn tente de rendre visite à Wanda, mais c'est une sage aveugle, Granny, qui reconnaît le mystérieux visiteur : le défunt mari de sa fille. Est-il revenu en ange ou en malédiction ? Twitch s'efforce de se souvenir de qui lui a tiré dessus, tandis que Wynn réprimande sévèrement Banks pour son échec. Si Twitch se souvient que le chef était le tireur, la corruption endémique de Wynn pourrait être mise au jour. Mais l'étau se resserre. Terry Fitzgerald a contacté les enquêteurs du NSC et leur a remis des informations qui pourraient faire tomber Wynn définitivement. Alors que le monde de Wynn s'écroule, un vieil ami appelle et informe Jason de la présence de Terry.