Larry Haines, artiste de vaudeville, rencontre une belle agente britannique à bord d'un train pour Los Angeles. Elle porte un message codé dissimulé dans une broche et l'entraîne dans une dangereuse poursuite menée par des agents nazis.

Distribution

• Bob Hope — Larry Haines
• Madeleine Carroll — Karen Bentley
• Gale Sondergaard — Madame Stephanie Runick
• George Zucco — Dr. Hugo Streger
• Lionel Royce — Karl
• Walter Kingsford — Dr. Wallace Faber
• Victor Varconi — Miller
• Otto Reichow — Lanz