Ce court métrage comique présente une revue et un festival sur le thème mexicain à Santa Barbara, avec des artistes hollywoodiens, des numéros musicaux, des danses et des sketches humoristiques. La jeune Judy Garland chante « La Cucaracha » avec ses sœurs, tandis qu'Andy Devine apparaît en matador fanfaron face à un taureau douteux fourni par Buster Keaton.

Distribution

• Pete Smith — Narration (voix)
• Warner Baxter — Son propre rôle
• Ralph Forbes — Son propre rôle
• Judy Garland — Son propre rôle (as The Garland Sisters)
• Chester Conklin — Son propre rôle
• Ida Lupino — Son propre rôle
• Edmund Lowe — Son propre rôle
• Gilbert Roland — Son propre rôle