Un ancien marin se lance dans la boxe, tombe amoureux et obtient l'opportunité de concourir pour le titre de champion du monde des poids lourds.

Distribution

• Myrna Loy — Belle Mercer
• Max Baer — Steve Morgan
• Primo Carnera — Carnera
• Jack Dempsey — Promoter
• Walter Huston — Edwin J. Bennett ("The Professor")
• Otto Kruger — Willie Ryan
• Vince Barnett — Bugsie
• Robert McWade — Adopted Son