L'agent américain Tim Hanley se fait passer pour un avocat à l'ambassade des États-Unis à Londres, tandis que l'inspecteur Reggie Oliver de Scotland Yard se fait passer pour un critique musical. Tous deux suivent la célèbre chanteuse Carla Nilsson, qu'ils soupçonnent d'espionnage, de Londres à Lisbonne, puis à New York, où elle se produit à la radio.

Distribution

• George Brent — Tim Hanley
• Ilona Massey — Carla Nillson
• Basil Rathbone — Reggie Oliver
• Gene Lockhart — Sidney Grenner
• George Zucco — Webster
• Marjorie Gateson — Bertha Grenner
• Clayton Moore — Sewell
• Francis Pierlot — Dr. Rowan