Un lion de cirque échappé réunit Nick Coster, propriétaire d'une fête foraine, et Matt Varney, un habitant d'une petite ville, qui se révèle contre toute attente capable de dompter l'animal. Matt intègre le spectacle et tombe amoureux de Mary, la sœur de Nick, ce qui crée des tensions avec Nick, déjà en proie à une romance tumultueuse avec la séduisante artiste Flo Lorraine.

Distribution

• Humphrey Bogart — Nick Coster
• Sylvia Sidney — Flo Lorraine
• Eddie Albert — Matt Varney
• Joan Leslie — Mary Coster
• Sig Ruman — Hoffman the Great
• Cliff Clark — Doc
• Charley Foy — Snapper
• Frank Wilcox — Tex