Mowgli se rend au village des hommes avec Bagheera et rencontre Baloo, Kaa et le roi Louie en chemin.

Distribution

• Bruce Reitherman — Mowgli the Man Cub (voix)
• Phil Harris — Baloo the Bear (voix)
• Sebastian Cabot — Bagheera the Panther (voix)
• George Sanders — Shere Khan the Tiger (voix)
• Sterling Holloway — Kaa the Snake (voix)
• Louis Prima — King Louie of the Apes (voix)
• J. Pat O'Malley — Col. Hathi the Elephant / Buzzie (voix)
• Clint Howard — Junior (voix)