Un magicien engage une femme étrange et réservée pour son spectacle. Après un an de collaboration, il commence à comprendre ses problèmes personnels et développe des sentiments amoureux malgré les complications surnaturelles qui l'entourent.

Distribution

• Son Ye-jin — Kang Yeo-ri
• Lee Min-ki — Ma Jo-goo
• Park Cheol-min — Pil-dong
• Kim Hyun-sook — Min-jung
• Lee Mi-do — Yoo-jin
• Hwang Seung-eon — Lee Joo-hee
• Yoon Ji-min — Seon-woo
• Lee Hyun-jin — Gi-woo