Abraham, un père célibataire portoricain, s'inquiète de l'éducation de ses deux fils dans un quartier délabré. Après avoir vu des réfugiés cubains accueillis et généreusement soutenus, il conçoit un plan risqué pour faire passer les garçons pour des immigrants échoués sur le rivage, afin qu'ils soient adoptés par de riches familles blanches.

Distribution

• Alan Arkin — Abraham
• Rita Moreno — Lupe
• Reuben Figueroa — Luis
• Miguel Alejandro — Junior
• Arny Freeman — Diaz
• Joan Tompkins — Miss Musto
• Anthony Holland — Pickett
• Louis Zorich — Penebaz