Un groupe de jeunes révolutionnaires s'introduit par effraction dans le siège social d'une entreprise et vole cinq millions de dollars d'héroïne pour la retirer du marché. Ils se tournent ensuite vers le lieutenant de police de San Francisco, Virgil Tibbs, pour obtenir de l'aide.

Distribution

• Sidney Poitier — Virgil Tibbs
• Barbara McNair — Valerie Tibbs
• Gerald S. O'Loughlin — Jack Pecora
• Sheree North — Mrs. Morgan
• Fred Beir — Bob Alford
• Allen Garfield — Benjy
• Bernie Hamilton — Lt. Jessop
• Graham Jarvis — William Martin