Andrew, un adolescent brillant mais solitaire, est la cible des moqueries de ses camarades de classe, qui ignorent que Lucifer vit en lui. Alors qu'il déchaîne une vengeance démoniaque, l'archange Gabriel apparaît sous les traits de Julie, dix-huit ans, pour s'opposer à lui.

Distribution

• Stefan Arngrim — Andrew Williams
• Elizabeth Hoffman — Mikhail / Margaret Buchanan
• Kathleen Rowe McAllen — Gabrielle / Julie
• Frank Birney — Father Daly
• Daniel Eden — Tony
• John Holland — Rafael / Father Damon
• Barry Cooper — Mr. Williams
• Alice Sachs — Mrs. Williams