Lors d'un voyage au Moyen-Orient, Charters et Caldicott sont pris à Bagdad pour des courriers attendus par des espions allemands. Le disque qu'ils sont censés transporter contient des instructions secrètes, et une fois l'erreur comprise, les espions les poursuivent à travers Istanbul et Budapest pour le récupérer.

Distribution

• Basil Radford — Hawtrey Charters
• Naunton Wayne — Sinclair Caldicott
• Greta Gynt — La Palermo
• Noel Hood — Edith Charters
• Charles Oliver — Sheik
• Gordon McLeod — Rossenger
• Abraham Sofaer — Ali
• Bernard Rebel — Klacken