Présenté comme un étrange carnet de voyage, le film mêle images mises en scène et séquences documentaires. On y découvre des cabines d'essayage de lingerie, un salon de massage à Kyoto, Frederick's of Hollywood, des artistes atypiques, des rassemblements artistiques et pacifistes à Los Angeles, des vacanciers à Balboa Island, une pièce de théâtre allemande sur la brutalité nazie et une prétendue vente aux enchères d'esclaves au Liban.

Distribution

• Claude Emmand — Narration
• Bob Cresse — Arab (non crédité)
• Lee Frost — Crew Member in Blue Cap (non crédité)
• Dick Osmun — Glass Eater (non crédité)
• Vito Paulekas — Son propre rôle (non crédité)
• Karen Wyatt — Son propre rôle - Vito's Model (non crédité)