Après qu'un combattant errant ait humilié trois élèves et leur professeur en prétendant corriger le mauvais kung-fu, les jeunes hommes se séparent pour étudier auprès de nouveaux maîtres. Chacun espère venger leur défaite et restaurer l'honneur de leur école.

Distribution

• Kwan Fung — Black Caped Villain
• Hau Chiu-Sing — Master Wan Tian Hang
• Austin Wai Tin-Chi — Ah Fu
• Ng Yuen-Jun — Ah Chi
• Tony Leung Siu-Hung — Ah Tian
• Wong Mei-Mei — Madame Fang
• Jamie Luk Kim-Ming — Fisherman / Master
• Lam Fai-Wong — Master Han He