Le champion de boxe Chow se rend en Thaïlande et se lie d'amitié avec un combattant thaïlandais après l'avoir sauvé de voyous. Il lui enseigne ensuite un style de combat au couteau. De retour en Chine, un expert en arts martiaux japonais vainc le frère de Chow et tombe sous le charme de sa sœur. À son retour, Chow doit défendre l'honneur de son école de kung-fu.

Distribution

• Meng Fei — Chao Pi-Sheng
• Yasuaki Kurata — Tu Pien
• Nat Puvanai — Chi Ti Chen
• Maggie Lee — Chao's sister
• Pawana Chanajit — Sha Cha Li
• Wong Ching — Tu Pien best fighter
• Lau Kong — Chao's head student
• Yuen Shun-Yi