Grady et Bobby Lee transportent de l'alcool de contrebande pour leur oncle Jesse, un homme toujours fidèle à la tradition de la distillation clandestine. Jesse refuse de se soumettre à l'organisation à grande échelle de Jake, qui contrôle la région pour le compte de la mafia new-yorkaise.

Distribution

• James Mitchum — Grady Hagg
• Kiel Martin — Bobby Lee Hagg
• Arthur Hunnicutt — Uncle Jesse Hagg
• Waylon Jennings — Balladeer
• Chris Forbes — Beth Ann Eubanks
• George Ellis — Jake Rainey
• Bruce Atkins — Sheriff Roscoe Coltrane
• Bill Gribble — Cooter Pettigrew