Ce documentaire parcourt le Mississippi à la rencontre de musiciens de blues du Delta méconnus, se produisant dans les rues, les petits bars, un salon de coiffure et les grandes salles de concert. Leur musique est présentée comme une culture vivante, loin de la nostalgie ou du marketing de l'industrie du disque.

Distribution

• R. L. Burnside — Son propre rôle
• Junior Kimbrough — Son propre rôle - guitar
• Big Jack Johnson — Son propre rôle
• Robert Palmer — Son propre rôle
• Dave Stewart — Son propre rôle
• Roosevelt Barnes — Son propre rôle
• Abraham Schwab — Son propre rôle - A. Schwab's Dry Goods Store
• Wade Walton — Son propre rôle