Le scientifique Roger Girard mène des expériences de greffe de têtes humaines. Après qu'un meurtrier en fuite a tué le père tuteur de Danny, un adulte resté enfant, Girard greffe la tête du tueur mourant sur le corps de Danny, créant ainsi un être terrifiant à deux têtes.

Distribution

• Bruce Dern — Roger
• Pat Priest — Linda
• Casey Kasem — Ken
• Albert Cole — Cass
• Berry Kroeger — Max
• Larry Vincent — Andrew
• Jack Lester — Sheriff
• Jerry Patterson — Deputy