La fille adolescente d'un professeur de musique respecté est profondément amoureuse d'un jeune compositeur talentueux qui lui témoigne de l'affection. Après la mort de son père, un oncle arrive avec sa fille adulte, qui tombe amoureuse du compositeur et l'épouse, créant une douloureuse rivalité sentimentale entre les trois.

Distribution

• Charles Boyer — Lewis Dodd
• Joan Fontaine — Tessa Sanger
• Alexis Smith — Florence Creighton
• Brenda Marshall — Toni Sanger
• Charles Coburn — Charles Creighton
• May Whitty — Lady Constance Longborough
• Peter Lorre — Fritz Bercovy
• Joyce Reynolds — Paula Sanger