Les magiciens au chômage, le Grand Elmer et son associé, aident Jerry Bronson, le cœur brisé, à adopter le jeune Spanky Milford pour lui changer les idées. Lorsque Jerry se réconcilie avec elle et s'enfuit, les magiciens se retrouvent avec le garçon. Après que Spanky a hérité d'une fortune du Kentucky, ils se rendent à Banesville et se retrouvent mêlés à la querelle ancestrale entre les familles Milford et Wakefield.

Distribution

• Bert Wheeler — Willie Doyle
• Robert Woolsey — Elmer Dugan
• Mary Carlisle — Gloria Wakefield
• George McFarland — Spanky Milford
• Noah Beery — Colonel Wakefield
• Lucille La Verne — Aunt Hannah Milford
• Willie Best — Buckshot (as Sleep 'n' Eat)
• Margaret Dumont — Mrs. Baxter