Le jeune Hans Christian Andersen voyage vers le Jardin du Paradis en quête de savoir. Chaque fois qu'il s'endort, il rêve de personnages qui apparaîtront plus tard dans ses célèbres contes, notamment la Petite Sirène, Poucette et l'empereur dans ses habits neufs.

Distribution

• Paul O'Keefe — Chris
• Jack Gilford — Papa Andersen
• Margaret Hamilton — Mrs. Klopplebobbler
• Ray Bolger — The Pieman
• Robert Harter — Big Claus
• Tallulah Bankhead — The Sea Witch (voix)
• Victor Borge — Zenith, the Second Tailor (voix)
• Patty Duke — Thumbelina (voix)