Eloi, un homme d'âge mûr, empêche Samuel, désespéré, de se jeter à la mer, lui offre à manger et l'emmène dans une boîte de nuit délabrée de Lisbonne. Là, Samuel rencontre Esperança, une prostituée bien connue qui est aussi la fille d'Eloi.

Distribution

• Fabienne Babe — Esperança
• Canto e Castro — Eloi
• Dinis Gomes — Samuel
• Francesca Prandi — Rosa Bianca
• Rita Blanco — Ivone
• Catarina Lourenço — Salomé, the dancer
• Ana Vaz da Silva — Herodeas
• Luís Miguel Cintra — Hyperion Extracts Reader (voix)