Will Handy grandit à Memphis sous l'influence de son père, pasteur, et de sa tante Hagar. Son père insiste pour que son talent musical ne soit utilisé qu'à l'église. Attiré par les chants des rues et des ouvriers, Will devient accompagnateur de Gogo, chanteuse de bar clandestin, se sépare de sa famille et se lance dans la composition de blues. Ils se retrouvent à New York pour un concert symphonique de ses œuvres.

Distribution

• Nat King Cole — W.C. Handy
• Eartha Kitt — Gogo Germaine
• Cab Calloway — Blade
• Ella Fitzgerald — Singer
• Mahalia Jackson — Bessie May
• Ruby Dee — Elizabeth
• Juano Hernández — Rev. Charles Handy
• Teddy Buckner — Musician