Peter et sa mule parlante Francis sont embauchés dans un ranch d'élevage de chevaux et tentent de le sauver de la faillite. Francis donne à Peter des tuyaux pour gagner des courses, ce qui lui permet d'acheter une jument pour la ferme, mais celle-ci manque de confiance en elle. Peter doit également courtiser la nièce du propriétaire et échapper à des gangsters avides de profiter de sa réussite.

Distribution

• Donald O'Connor — Peter Stirling
• Piper Laurie — Frances Travers
• Cecil Kellaway — Colonel Travers
• Jesse White — Frank Damer
• Barry Kelley — Roy Square Deal Mallory
• Hayden Rorke — Rogers
• Vaughn Taylor — Chief Inspector Carrington
• Larry Keating — Head Steward