Mickey joue de la musique de Noël sur une contrebasse pour quelques pièces, mais ne reçoit que des objets sans valeur. Après qu'un enfant riche exige Pluto et qu'un traîneau de passage détruise l'instrument de Mickey, ce dernier vend à contrecœur le chien pour pouvoir acheter des cadeaux à des orphelins nécessiteux. L'enfant gâté maltraite Pluto jusqu'à ce que son père le chasse, permettant ainsi à Mickey et Pluto de se retrouver, accompagnés d'une dinde de Noël inattendue. Sont également inclus Chip et Dale (1947) et Lend a Paw (1941).

Distribution

• Walt Disney — Mickey Mouse (voix) (non crédité)
• Pinto Colvig — Pluto (voix) (non crédité)