Lorsque le Parti progressiste ne parvient pas à se mettre d'accord sur un candidat au poste de gouverneur, il jette son dévolu sur l'inconnu Zachary Hicks. Kay Russell recommande Hal Blake, un homme politique emprisonné, comme directeur de campagne. Après avoir obtenu sa libération pour non-paiement de pension alimentaire, Blake apprend à Hicks à répondre à chaque question par « oui, mais non ». Il présente le candidat comme un peu naïf mais honnête, dénonce son rival Underwood pour plagiat d'un discours de Lincoln et transforme la simplicité de Hicks en un atout majeur pour la campagne, tout en poursuivant sa relation compliquée avec Kay.

Distribution

• Bette Davis — Kay Russell
• Warren William — Hal Samson Blake
• Guy Kibbee — Zachary Hicks
• Vivienne Osborne — Hal's Ex-Wife Maybelle Blake
• Frank McHugh — Joe
• Sam Hardy — Mr. Black
• Harry Holman — Mr. Jones
• Charles Sellon — Mr. Green