Le colonel John Wister, en poste avec l'armée britannique dans le territoire désertique de Dubik, tombe amoureux de Julia Ashton lors d'une permission en Angleterre. Toujours en deuil de son fiancé, Julia accepte d'épouser Wister après qu'il lui a promis de pouvoir vivre sans son amour. À Dubik, elle rencontre son aide de camp et ami le plus proche, le capitaine Denny Roark, qui lui rappelle l'homme qu'elle a perdu. Julia découvre qu'elle peut aimer à nouveau, mais ses sentiments vont à Roark. Alors que les combats avec les tribus locales s'intensifient et que Wister prend conscience de l'amour impossible qui les unit, la tragédie se profile.

Distribution

• Kay Francis — Julia Ashton Wister
• Errol Flynn — Captain Denny Roark
• Ian Hunter — Colonel John Wister
• Frieda Inescort — Grace Roark
• Herbert Mundin — Wilkins, Wister's Orderly
• G.P. Huntley — Lord Alden
• Billy Bevan — Pvt. Hawkins
• Clyde Cook — Sergeant Murphy