Chino Valdez est un éleveur de chevaux solitaire vivant dans l'Ouest américain. Solitaire par choix et parce que, métis, il est souvent mal accueilli. Un jour, un jeune fugueur nommé Jimmy se présente à sa porte, cherchant du travail et un toit. À contrecœur, Chino accepte de l'accueillir et de lui enseigner l'art de l'élevage, du débourrage et de la reproduction des chevaux, jusqu'à ce que les deux hommes finissent par s'accepter mutuellement.

Distribution

• Charles Bronson — Chino Valdez
• Jill Ireland — Catherine
• Vincent Van Patten — Jamie Wagner
• Fausto Tozzi — Cruz
• Ettore Manni — Sheriff
• Corrado Gaipa — Padre
• Diana Lorys — Indian
• Marcel Bozzuffi — Maral