Après l'assassinat de leurs pères rebelles, Guo Jing et Yang Kang sont recueillis et élevés séparément par des maîtres d'arts martiaux qui acceptent de comparer leurs compétences une fois adultes. Guo s'entraîne avec les Sept Monstres de Jiangnan, tandis que Yang devient, à son insu, le fils adoptif d'un prince jurchen.

Distribution

• Alexander Fu Sheng — Guo Jing
• Tien Niu — Huang Rong
• Phillip Kwok Chui — Chao Pai-Tun
• Ku Feng — Northern Beggar Hung Chi-Kung
• Eddie Koo Koon Chung — Eastern Evil Huang Yao-shi
• Johnny Wang Lung-Wei — Western Poison Ouyang Fung
• Danny Lee Sau-Yin — Ouyang Ke
• Li Yi-Min — Yang Kang