Après avoir perdu ses deux parents, Tim, onze ans, est envoyé vivre chez son oncle Max, un magicien médiocre et immature dont la relation avec son neveu pourrait leur offrir à tous deux une nouvelle chance de trouver l'amour.

Distribution

• Barry Corbin — Grismer
• Lotus Blossom — Brandi
• Sally Kirkland — Elaine Hart
• Ivan Sergei — Max Hart
• Jud Tylor — Jennifer Barnes
• Parker Bates — Tim Hart
• Joe Estevez — Lyle Hart
• Gary Hershberger — Mike