Le trappeur Yellowstone Kelly, qui a jadis sauvé la vie d'un chef sioux, est autorisé à travailler en territoire sioux à la fin des années 1870. Il prend à contrecœur Anse, un jeune homme inexpérimenté, comme assistant, et le duo recueille une femme arapaho en fuite. Les problèmes s'accumulent lorsqu'Anse tombe amoureux d'elle et que le chef sioux arrive avec des guerriers pour la ramener.

Distribution

• Clint Walker — Luther "Yellowstone" Kelly
• Edd Byrnes — Anse Harper
• John Russell — Gall, Sioux Chief
• Ray Danton — Sayapi, Gall's Nephew
• Claude Akins — Sergeant
• Rhodes Reason — Major Towns
• Andra Martin — Wahleeah, Sayapi's Arapaho Captive
• Gary Vinson — Lieutenant