Le film relate les événements suivants : un traité de paix entre la Terre et le Monde Noir, un univers parallèle de démons, arrive à son terme. Deux policiers, Taki, un humain, et Maki, une démone, sont chargés de protéger un diplomate qui contribuera à la signature d'un autre traité. Un groupe radical de démons du Monde Noir cherche à assassiner le diplomate et à empêcher la signature du traité ; seul le lien qui se tisse entre les deux policiers peut sauver la Terre de la destruction.

Distribution

• Jacky Cheung Hok-Yau — Ken Kai
• Leon Lai Ming — Renzaburô Taki
• Michele Reis — Windy
• Roy Cheung Yiu-yeung — Shudo
• Tatsuya Nakadai — Daishu
• Yuen Woo-ping — Sergeant Kayama
• Carman Lee Yeuk-Tung — Loh / Shira / Orchid
• Reiko Hayama — Perrier