À Pékin en 1902, le jeune photographe portraitiste Liu Jinglun se passionne pour le cinéma après sa rencontre avec l'Anglais Raymond Wallace, qui a apporté en Chine un projecteur, une caméra et des films Lumière. Leur théâtre, le « Shadow Magic », défie la tradition et l'autorité du père de Liu, tandis que ce dernier espère que le cinéma lui permettra de s'enrichir suffisamment pour conquérir le cœur de Ling, la fille d'une star de l'opéra. Une invitation à se produire devant l'impératrice douairière fait naître à la fois des opportunités et des dangers, alors que ce nouveau média se confronte à une culture plus ancienne.

Distribution

• Jared Harris — Raymond
• Xia Yu — Liu Jing Lun
• Liu Peiqi — Master Ren
• Lü Liping — Madame Ren
• Yufei Xing — Tan Xiaoling
• Jingming Wang — Lao Liu
• Li Yusheng — Lord Tan
• Yukui Zhang — Lao Chang