Macunaíma naît dans la jungle brésilienne, adulte et noir, puis devient miraculeusement blanc avant de se rendre à São Paulo. Dans la ville, il embrasse la vie mondaine, aime la révolutionnaire Ci, se heurte à un riche industriel et finit par rentrer chez lui pour constater que ses connaissances et ses possessions urbaines lui sont inutiles.

Distribution

• Grande Otelo — Black Macunaíma / Macunaíma's son
• Paulo José — White Macunaíma / Macunaíma's mother
• Jardel Filho — Venceslau Pietro Pietra
• Milton Gonçalves — Jiguê
• Dina Sfat — Ci
• Rodolfo Arena — Maanape
• Joana Fomm — Sofara
• Maria do Rosário — Iriqui